V záložce zadáváte individuální obchodní podmínky, které po výběru partnera program zohlední na dokladech. Jde nejen o údaje určené k doplňování kolonek (platební symboly, banka), ale také o velmi důležité nastavení účetních a obchodních parametrů a výpočtu cen (ceníky, způsob výběru ceny, sleva, analytické účty). Automatické dosazení těchto parametrů do dokladu lze konfigurovat i v jiných částech programu, obecně však platí, že údaje zadané na Adresní kartě mají přednost před Nastavením skupiny dokladů a to má platnost před Nastavením agendy. A při pohledu z druhé strany – když program nenajde u partnera jeho individuální nastavení, použije nastavení dokladu, a pokud nenalezne údaj ani zde, použije nastavení agendy.
Jedinou výjimkou je doplnění primárních účtů do zálohových faktur, kde má přednost Nastavení skupiny dokladu před nastavením Adresní karty. Jestliže program ani jeden z těchto údajů nedohledá, doplní účet z Nastavení agendy, ovšem až do úhrady zálohy.
Specifický/Variabilní symbol – je-li v okamžiku výběru adresy do dokladu symbol na dokladu prázdný, doplní se zde zadaná hodnota. Specifický symbol se dá zadat i na jednotlivé karty Bankovních účtů, kde má absolutní prioritu.
Poslední pohledávka – program pro vaši informaci automaticky dosazuje číslo posledního neuhrazeného dokladu. Rozhodující je Datum vystavení dokladu, které je uvedené o řádek níž.
Způsob výběru ceny – velmi důležité kritérium, podle kterého se pro partnera vybírají prodejní ceny v případě, že je u daného zboží možné použít více ceníků nebo cenových hladin (např. tehdy, kdy zboží na doklad nevyberete z konkrétního Ceníku, ale z Katalogu). Volba Podle pořadí znamená, že program použije cenu z ceníku či cenové hladiny, která je v seznamech ve spodní části této záložky adresní karty uvedená na vyšší pozici. Zvolíte-li možnost Výběrem, program při vkládání položky dokladu z katalogu nebo ze zásob nabídne výběrové okno s nabídkou všech ceníků a ceníkových hladin, které jste partnerovi v této záložce přiřadili.
Primární účty – partnery můžete rozdělit podle analytických účtů, které pak používáte pro vyhodnocení obchodu. Tyto účty se po výběru partnera do dokladu automaticky dosadí do všech příslušných polí.
Počet dní pro vyřízení reklamace/servisu – zadává se ve dnech. Podle této lhůty se při výběru firmy do Reklamačního dokladu nebo Servisního dokladu automaticky navýší Datum předpokládaného vyřízení. Pokud údaj pro partnera nezadáte, program v dokladech vypočítá datum vyřízení podle údaje zadaného v Nastavení skupiny, do které doklad zařadíte.
Sleva pro doklad – každý partner může mít individuálně určenou procentní slevu. Výši slevy můžete mít na kartě trvale zadanou, ale při výběru partnera do dokladu ji program uplatní jen tehdy, je-li současně zatržený přepínač. Jedná se o slevu z výsledné ceny všech položek dokladu, které nemají zatržené pole Nepodléhá celkové slevě dokladu.
Použít kredit – obdobně lze partnerovi nastavit i kredit, tedy součet neuhrazených pohledávek, do kterého je ještě možné vystavit další pohledávku. Výše kreditu se standardně počítá z neuhrazených faktur a pohledávkových dokladů, v Průvodci nastavením programu můžete do kontroly volitelně zahrnout i nevyřízené dodací listy, nabídky a objednávky a nevyúčtované zálohové faktury. Vystavujete-li příjmový doklad, jehož částka překročí zadaný kredit, program zobrazí okno s upozorněním a přehledem všech neuhrazených dokladů partnera. Pokud máte v Přístupových právech nastavené Povolit vystavení dokladů nad kredit, můžete pomocí tlačítka Pokračovat doklad vystavit. V opačném případě tlačítko nelze použít a doklad půjde uložit jen jako koncept (který pak může odsouhlasit nadřízený), případně pro úhradu v hotovosti. Údaj si můžete zobrazit také v seznamu Faktur vydaných, kam jej lze vložit z karty Výběr sloupců.
Včetně podřízených – volitelně se do sledování kreditu dají zahrnout i podřízené firmy. Po zatržení pole se hodnota kreditu přenese i na karty všech poboček, kde nepůjde individuálně nastavit. Při vystavování příjmových dokladů pak program zkontroluje seznamy dokladů všech seskupených firem (nadřízené i podřízených) a do celkové výše kreditu zahrne součet částek těchto dokladů.
Splatnost pohledávek/závazků – lhůta splatnosti se zadává ve dnech. Podle této lhůty a data vystavení se automaticky při výběru firmy do dokladu vypočítá datum splatnosti dokladu. Pokud datum pro partnera nezadáte, program v dokladech vypočítá datum splatnosti podle údaje zadaného v Nastavení skupiny, do které doklad zařadíte. V Průvodci nastavením programu je možné aktivovat funkci Posouvat datum splatnosti na nejbližší pracovní den, která zajistí, aby splatnost vyšla vždy na všední den.
V nastavení skupin některých dokladů (faktury, pohledávkové a závazkové doklady) můžete aktivovat volbu Pevná doba splatnosti, která zaručí, že se v dané skupině nebude zohledňovat individuální nastavení splatnosti jednotlivých partnerů.
Výchozí bankovní spojení – do pole lze vybrat některé z Bankovních spojení uvedených na Kmenové kartě, které pak program bude uvádět na všech dokladech jako účet, na nějž mají partneři pohledávku zaplatit. Pokud spojení nevyberete, na dokladech se zobrazí účet, zadaný u účtované firmy jako hlavní (vidíte jej u pole Moje firma / Bankovní spojení v Průvodci nastavením programu).
Způsob platby – individuálně můžete stanovit platební podmínky partnerů. Například u problematických partnerů lze na dokladech požadovat platbu v hotovosti či zápočtem, nebo naopak u dobře zavedených partnerů můžete oproti svým zvyklostem povolit platbu bankovním převodem.
Měna – zadaná měna se bude automaticky dosazovat na doklady, obsahující daného partnera v hlavičce. Money ERP přitom standardním postupem zjistí kurz a přepočítá ceny na dokladu. Preferovanou měnu lze zadat i do nastavení skupiny. Funkčnost se netýká těch karet Firmy, které vzniknou z karty Zaměstnance. Pole Měna v takovém případě není vůbec dostupné.
Platby za obaly se sdruženým plněním (EKO-KOM) – pokud vedete evidenci pro výkaz EKO-KOM, zatrhněte příznak u těch vašich odběratelů, kteří za obaly platí sami (Typ platby pak bude uvedený jako Neplacený obal), případně u zahraničních odběratelů (Typ platby bude Export). Zahraniční odběratelé vstoupí do výkazu jen v případě, jsou-li na doklad vloženi do záložky Konečný příjemce. Více o nastavení Money ERP potřebném pro vykazování EKO-KOM se dočtete v kapitole Konfigurace programu pro EKO-KOM.
Tento příznak lze změnit pomocí Hromadných operací volbou Klient systému EKO-KOM.
Ceníky / Cenové hladiny – nastavení cen pro partnera má přednost před jakoukoliv další konfigurací. Jedinou výjimkou je nastavení individuálního ceníku Příslušenství položky katalogu, i zde však platí nastavení cenové hladiny. Pokud jste v poli Způsob výběru ceny vybrali Podle pořadí, program ceny určí podle pořadí ceníků a hladin v těchto seznamech. K poskládání položek podle důležitosti použijte tlačítka Přesunout nahoru/dolů.
Pokud ceny přiřazené partnerovi nevidíte nebo je nemůžete upravit, je možné, že pro přístup nebo editaci ceníků nemáte nastavená Přístupová práva.
Většinu výše uvedených údajů můžete zadat v Nastavení skupiny firem. Pokud si partnery rozdělíte do skupin podle obchodních parametrů, ušetříte si tak spoustu práce s nastavením obchodních podmínek.