Servisní doklad se obsahově poněkud liší od ostatních dokladů evidovaných v Money ERP. V následujícím textu popisujeme pouze pole a funkce, které jsou pro něj specifické, popis vlastností společných všem dokladům najdete zde.
Stav (tlačítko s variabilním názvem) – na nástrojové liště dokladu najdete tlačítko, pomocí kterého změníte stav servisního dokladu. Nabízí vždy přechod na nejčastěji využívaný následující stav, ale většinou lze pomocí šipky 
na pravé straně tlačítka vybrat i z několika dalších možností (např. na nově založené kartě servisního dokladu vám nabídne Přijetí zboží, ale také si můžete zvolit stav Rozpracovaný nebo Uzavření – ale pozor, nabídka a názvy tlačítek vždy závisí na konkrétním scénáři a mohou tedy být naprosto jiné než zde uvedené). Po každé změně stavu se spolu s uložením dokladu změní i nabídka dalších stavů. Jejich posloupnost a názvy definujete ve Scénáři procesů, který zadáte v Nastavení skupiny servisních dokladů (viz nápověda k Servisním dokladům).
Pro případ, že se „uklepnete“, najdete v nabídce následujících stavů vždy také možnost vrátit se do předchozího stavu, tedy o krok zpět. Příslušná volba je zřetelně odlišená ikonou šipky „zpět“ 
. Všechny dosavadní přechody mezi stavy můžete zpětně dohledat v detailu k seznamu Historie stavů objektu.
Přidat do adresáře – pomocí tlačítka založíte v seznamu Firem adresní kartu pro zákazníka uvedeného na dokladu. Karta Firmy obsahuje všechny údaje, které jste již na dokladu vyplnili, např. i včetně kontaktní Osoby. Údaje můžete upravit a dále doplnit a tlačítkem OK ji uložit do adresáře.
Obecné
Číslo prodejního dokladu – do pole se automaticky vloží číslo faktury, objednávky nebo prodejky v případě, kdy servisní doklad vytvoříte převzetím z jiného dokladu nebo kdy do něj položku vložíte volbou Přidat dokladem.
Číslo reklamace přijaté – pokud bylo zboží u vás původně reklamované zákazníkem, můžete Servisní doklad vytvořit jednoduše převzetím Reklamace přijaté (např. volbou místní nabídky Převzít do).
Servisní technik – jedná se o Pracovníka, Firmu či Osobu, která je pověřená opravou. Pokud je v poli na základě nastavení seznamu nebo předchozího výběru doplněna konkrétní osoba nebo firma, je roletová nabídka nepřístupná. Vymažete-li údaj, roletová nabídka se opět zpřístupní.
Pro přidělování Aktivit konkrétnímu technikovi nabízí program Automatickou akci Aktivita k dokladu (Objekt Servisní doklady, Akce Jiná akce, Modul Adresář). V ní je na kartě Konfigurace volba Přidělovat odpovědnému pracovníkovi z dokladu. Na základě zatržení tohoto pole se aktivita technikovi přidělí takto:
– Pole není zatržené – aktivita se přidělí pracovníkovi, který je uvedený na kartě Typu aktivity zadané v Konfiguraci automatické akce v poli Přiděleno. Pokud zde technik určený není, aktivita se nepřidělí nikomu, a to ani v případě, kdy je servisní technik na dokladu uvedený.
– Pole je zatržené – prioritu má Pracovník uvedený na dokladu v poli Servisní technik (údaj lze přebírat z Nastavení skupiny); pokud zde žádný Pracovník doplněný není (nebo je místo něj uvedená Firma či Osoba bez vazby na kmenovou kartu), aktivita se přidělí pracovníkovi, který je na dokladu zapsaný v záložce CRM v poli Přidělený obchodník; pokud i tento údaj na dokladu chybí, reklamační technik se přebere z Typu aktivity zadané v Konfiguraci automatické akce v poli Přiděleno.
Typ servisu – může jít o záruční či pozáruční servis apod. Seznam Typů servisu si můžete individuálně vytvořit podle vlastní potřeby.
Zpětná vazba – individuálně sestavený seznam Zpětných vazeb můžete využít k vyhodnocení práce jednotlivých servisních techniků, typů výrobků apod.
Forma servisu – lze využít pro sledování různých způsobů provedení servisu. V seznamu Forma servisu naleznete nejčastější způsoby provedení servisu (osobně, vzdáleně). Do seznamu je ale možné doplnit i další formy dle vašich preferencí.
Datum předpokládaného vyřízení – datum v poli se automaticky navýší oproti Datu přijetí servisu o hodnotu zadanou na kartě Firmy nebo v Nastavení skupiny servisních dokladů v poli Počet dní pro vyřízení. Individuální nastavení firmy má vždy přednost.
Účtované položky – důležité pole, které má vliv na konečnou cenu dokladu. V roletové nabídce si zde určíte, zda se mají do ceny promítnout položky uložené na dokladu v záložce Závady, nebo Spotřebované položky, případně obojí.
Typ ceny – volitelně můžete zákazníkovi fakturovat cenu s daní, nebo bez daně.
Obě výše popsané kategorie ovlivňující výslednou cenu za servis si můžete zadat v Nastavení skupiny.
Položky dokladu – do této záložky vkládáte položky opravovaného zboží stejným způsobem jako do jakéhokoliv jiného dokladu v Money ERP. Nejpraktičtější je volba Převzít dokladem, která vytvoří vazbu na původní prodejní doklad. Pokud takový doklad obsahuje i položky, které nejsou předmětem opravy, stačí je ze servisního dokladu odmazat, případně na nich upravit množství.
Do dokladu se dá pomocí tlačítka Přidat vložit také položka bez vazby na sklad, což můžete využít při servisu zboží, které nevedete na skladu. Tuto možnost ale používejte s rozvahou, protože neskladové položky se nedají přebírat do skladových dokladů. Pokud by pak skladový doklad vytvořený např. automatickou akcí neobsahoval žádnou položku (původní servisní doklad by neměl jedinou položku s vazbou na sklad), program by jej neuložil.
Popisy – karta servisního dokladu obsahuje další záložky, do kterých je možné zapsat bližší údaje či vysvětlení.
Popis servisu zákazníkem – text se spolu s vyjádřením technika vytiskne v Servisním listu, který je možné zákazníkovi odevzdat hned po přijetí zboží.
Popis servisu interní – slouží pouze pro vnitrofiremní komentáře a zákazník tento text neuvidí.
Vyjádření technika – závěrečný popis závady a jejího řešení se tiskne v Servisním listu v poli Vyjádření technika.
Vyjádření technika interní – nezveřejňovaný popis závady.
Všechny typy textů si můžete do dokladu automaticky přebírat z Nastavení skupiny servisních dokladů.
Evidence položek použitých při servisu
Kromě záložky Obecné, ve které je uložené vlastní opravované zboží, doklad obsahuje záložky Závady a Spotřebované položky, v nichž se evidují a současně rezervují či blokují na skladu položky použité při opravě zboží. Tyto položky se uvádí i v servisním listu a používají se ke stanovení fakturační ceny za opravu a k rezervaci potřebných dílů ve skladech – právě z těchto seznamů Money ERP čerpá údaje pro automatickou tvorbu Delegovaných objednávek. Obě záložky vypadají obdobně:
Výběr položek – v horní části nabízí roletová nabídka přehled veškerého zboží uvedeného v záložce Obecné (vč. příslušenství). Po volbě příslušného kusu se operace vykonané v záložce i všechny údaje vždy týkají jen zboží, které máte právě uvedené v roletové nabídce. Vyberete-li jiný kus opravovaného zboží, údaje se změní a budou se týkat zase jen vybrané položky.
Všechny položky – pomocí tohoto tlačítka si můžete zobrazit plný seznam položek uložených v záložce bez ohledu na to, ke kterému servisovanému kusu patří. Při tomto zobrazení je můžete opravit, ale nedají se přidávat nové.
Přidat výběrem – jak již bylo uvedeno výše, seznam se vždy sestavuje pro konkrétní vadné položky. Můžete je vyhledat v Katalogu, ale i v konkrétním Skladu nebo Ceníku. Pod seznamem je uvedený rozpis a celkový součet jejich cen.
Přidat – tuto možnost nabízí jen záložka Závady. Tlačítko umožní rychlý výběr z položek evidovaných v záložce Závady přímo na Položce katalogu, která je předmětem servisu a je právě vybraná nahoře v roletové nabídce.
Závady
Tato záložka může významně usnadnit život a urychlit práci obsluze na prodejně nebo ve skladu určenému k příjmu zboží na opravu. Pokud si totiž v Katalogu ke každému typu servisovaného zboží vytvoříte položky s popisem nejčastějších závad (prasklý displej, nefunkční klávesnice apod.) a přidělíte jim ceny, které zákazníkům běžně účtujete za opravu, obsluze pak už jen stačí vybrat příslušné položky a nemusí nic dalšího vymýšlet či zapisovat. Oprava závady se pak dá zákazníkovi obratem fakturovat.
Na kartě Závady si v Katalogu můžete zatrhnout pole Volitelné. V takovém případě se po výběru položky zboží do Servisního dokladu zobrazí okno, ve kterém si z nabízených volitelných závad zvolíte ty, které vyhovují situaci. Pokud závada není volitelná, do dokladu se vloží přímo.
Spotřebované položky
Zde se evidují náhradní díly, materiál a součástky použité při opravě. Dále zde můžete uvádět i množství odvedené práce nebo náklady na dopravu – pro tyto případy stačí v Katalogu definovat karty typu Služba. Takto se pomocí pořizovacích cen evidují náklady, které vaše firma vynaložila na materiál a práci odvedenou při opravě. Také spotřebované položky lze zákazníkovi fakturovat.