Hromadný přesun firem do kategorie
Modul CRM (Customer relationship management) vám pomůže lépe pečovat o klienty a udržet si trvalý přehled o obchodních vztazích. Výrazně totiž rozšiřuje funkce Money ERP určené pro podporu osobního přístupu ke klientovi a současně je sloučí do jediného místa tak, aby se velká část práce dala uskutečnit ze seznamů v části Adresář. V rámci funkčnosti modulu CRM se tak výrazně rozšíří nabídka funkcí v seznamu Firem (např. detaily či hromadné změny), přímo na kartě firmy přibude záložka CRM, o další záložky se rozroste i karta Osoby, aktivity jsou doplněny o Parametry a řadu dalších funkcí. Podrobný popis funkčnosti uvádíme v samostatném PDF dokumentu CRM na Zákaznickém portálu.
V uzlu CRM pak najdete pomocné seznamy Kategorií a CZ-NACE uskutečníte zde některé Hromadné funkce.
V oddílu Dokumentace na Zákaznickém portálu je samostatné PDF s podrobným popisem modulu CRM.