Záložka se zobrazí pouze v aplikacích, které mají zakoupený modul CRM. Najdete zde údaje, které vaší firmě poslouží k lepší organizaci obchodní činností.
Na Zákaznickém portálu najdete samostatný PDF popis k modulu CRM.
Zprostředkovatel – pole slouží k uchování informace o tom, kdo vaší firmě zákazníka doporučil (dealer, distributor apod.).
Poloha firmy – přesná lokalizace firmy může při obchodních cestách významně usnadnit plánování trasy, zejména v případě, kdy zadáte přesné GPS souřadnice sídla firmy. Údaje si do polí můžete nechat doplnit automaticky několika různými způsoby:
Při opravě nebo doplnění adresních údajů v záložce Obecné.
Hromadnou operací Hromadné nastavení polohy firmy, kterou spustíte z místní nabídky nad seznamem firem.
Modulem CSW Automatic, kde je k tomuto účelu vytvořená knihovna AutoAres.dll.
Zjistit GPS souřadnice – pro adresu, kterou jste v záložce Obecné zadali jako Obchodní, se do záložky CRM doplní do polí Zeměpisná šířka/délka přesné GPS souřadnice.
Obchodní adresu firmy můžete na kartu v záložce Obecné doplnit z databáze ARES po zadání IČ a použití linku. Zajistíte si tak přesné adresní údaje.
Zobrazit polohu na Google Maps – po stisku tlačítka se otevře váš internetový prohlížeč v aplikaci Google Maps, v níž je na mapě označená přesná lokalizace GPS souřadnic zapsaných na kartě Firmy. Aplikace Google Maps navíc pod oknem, ve kterém jsou doplněné GPS souřadnice, nabízí tlačítko Trasa – po jeho stisku stačí doplnit vaší výchozí polohu a aplikace vám ihned navrhne optimální trasu do hledané lokality. V záložce Obecné si odkazem u pole Ulice můžete adresu zobrazit také v aplikaci Mapy.cz.
Přidělení obchodníci – pro potřeby vnitrofiremního kontrolingu a snadnějšího předávání obchodních informací můžete každému partnerovi přidělit vlastního Zaměstnance, který ho má na starosti. Tohoto pracovníka bude program automaticky dosazovat do hlaviček obchodních Dokladů vystavených pro danou firmu, a to do samostatné záložky v části Adresa odběratele/dodavatele. Jednotlivým položkám dokladů pak můžete individuálně přiřadit jiného obchodníka. Přidělený obchodník má vždy jasně vymezené období a po změně jeho pracovní pozice či výpovědi snadno dohledáte, kdo na akce a obchodní případy související s daným partnerem dohlížel. Podle přidělených obchodníků je také možné filtrovat seznamy dokladů, případně v modulu BI vytvářet obratové analýzy.
V Nastavení seznamu si v poli Přidělení obchodníci můžete nastavit kontrolní režim, zda jste firmě při uložení karty přiděleného obchodníka nezapomněli doplnit. V Nastavení skupin si v záložce CRM můžete doplnit Zprostředkovatele a Přiděleného obchodníka.
Činnosti firmy – přehled kódů CZ-NACE se do záložky načte zcela automaticky ve chvíli, kdy se program po zadání IČ spojí s registrem ARES. Pokud nemáte v Průvodci nastavením programu zadané automatické ověřování aktuálnosti adresních údajů, doporučujeme použít tlačítko Aktualizovat CZ-NACE. Seznam je needitovatelný a můžete si v něm pouze některé činnosti označit jako Hlavní – podle tohoto kritéria pak můžete firmy filtrovat.