K hromadnému založení nových aktivit můžete použít tlačítko Vytvořit aktivity, které najdete v seznamu Aktivit (včetně případů, kdy si tento seznam zobrazíte v náhledu detailů Zakázek nebo Firem), na kartách Firem a Zakázek a také ve všech seznamech dokladů, které jste v Nastavení seznamu aktivit vybrali v záložce Druhy dokladů (v nabídce jsou Objednávkové doklady a doklady modulů Reklamace a Servis). Pokud aktivity vytváříte ze seznamu Aktivit, máte možnost volby, zda je chcete vytvořit z dokladů, položek nebo položek katalogu. Po výběru jedné z těchto možností program nabídne příslušný seznam, kde si můžete označit libovolné množství položek, z nichž chcete aktivity generovat. Po označení všech položek program otevře průvodce, jehož nabídka se liší podle zdroje, z něhož aktivity generujete.
Další možnost cílené tvorby aktivit nabízí funkce Hromadné generování aktivit. Je určená pro generování aktivit určených pro individuálně zaměřené reklamní akce (hromadný mailing apod.). Pomocí této funkčnosti vytvoříte libovolnou aktivitu pro všechny firmy spadající pod určitou kategorii.
Průvodce hromadným přidáním aktivit
Skupina aktivit – skupina, do které se všechny generované aktivity zařadí a z níž přeberou nastavení.
Šablona aktivit – šablony si můžete vytvořit po stisku tlačítka nad seznamem aktivit. Veškeré údaje zadané do vybrané šablony se pak přenášejí na karty aktivit.
Zobrazovat vytvořené aktivity – vytvořené aktivity si po vygenerování volitelně můžete prohlédnout a případně upravit. Pokud máte správně zadané nastavení a generujete velké množství aktivit, doporučujeme proces zrychlit a aktivity nezobrazovat.
Další možnosti nastavení nabízí program jen v případě tvorby aktivit z dokladů nebo jejich položek.
Převzít datum počátku/konce platnosti do plánovaného zahájení/ukončení – data se dají přebrat ze zdrojových dokladů.
Vytvářet aktivity z položek neskladových/skladových – program rozlišuje položky s vazbou na katalog a ty, které byly vytvořené bez vazby. Do aktivit je můžete z dokladů přebírat v libovolné kombinaci.
Převzít do aktivity položku katalogu – zdrojovou katalogovou položku program vloží do příslušného pole na kartě aktivity a mezi oběma kartami vytvoří spojení.
Přepočítat dobu trvání – přepočet se uskuteční, pokud je na položce katalogu určený poměr mezi hlavní jednotkou a časovou jednotkou.
Převzít množství
Zbývající pro aktivity – tuto možnost využijete v případě, kdy množství na zdrojovém dokladu přebíráte po částech.
Nevyřízené – program aktivity vytvoří jen z dokladů označených jako nevyřízené.
Celkové – celkové množství služeb se na kartě aktivity dá dodatečně rozdělit pomocí tlačítka Rozdělit množství.
Žádné – množství se nepřebírá.