Konfigurace aktualizace zakázek
Výkaz činností pracovníků na zakázkách
Modul Zakázky nabízí svým uživatelům automatizaci každodenní agendy a dostatečný přísun informací potřebných pro kvalitní manažerské rozhodování – zakázku můžete sledovat od počátečních marketingových akcí přes uzavření smlouvy, zhotovení, fakturaci a vyhodnocení až po následnou servisní podporu. Zakázkou přitom může být jak obchodní případ, tak i projekt, smlouva, výroba nebo marketingová akce.
Kromě vlastního seznamu zakázek obsahuje modul i další nástroje určené k přizpůsobení zakázek pro potřeby konkrétní agendy. V Konfiguraci aktualizace zakázek lze detailně nastavit průběh aktualizace a tvorby zakázek i jejich rozpočtů a sledovat pak podrobný rozpad zakázky nebo rozpočtu. Rozpočty pak pomáhají sledovat rozdíl mezi plánovanými a skutečnými výnosy, a to volitelně z pohledu účtové osnovy nebo účtování zásob. Vlastní zakázky se dají členit do stromečkové struktury přímo v seznamu, dále pomocí seznamu Klíčů a Parametrů s rozlišenými hodnotami.
Na Zákaznickém portálu v části Dokumentace najdete samostatné PDF Zakázky. V dokumentu Automatické akce uvádíme postup pro nastavení akce, která při uložení Objednávky přijaté zakázku založí samostatně.
Nemáte-li zakoupený modul Zakázky, uzel se v agendě vůbec nezobrazí a seznam Zakázek najdete v menu Seznamy/Kontrolingové. Karta zakázky pak většinu funkcí, které popisujeme v následujícím textu, vůbec neobsahuje.