Podepsané prohlášení – má-li zaměstnanec uplatnit jakoukoliv slevu na dani, musí být pole zatržené – bez tohoto kroku nejen nelze editovat údaje v záložkách, ale ani se zadaný odpočet neuplatní.
Pole nesmí být zatržené v případě, kdy zaměstnanec odvádí Srážkovou daň z příjmu. Takový zaměstnanec musí mít současně uzavřenou dohodu o provedení práce a měsíční hrubou mzdu pod stanoveným limitem (od ledna 2014 je to 10 000 Kč), nastavení se provádí pomocí Typu pracovního poměru.
Slevy
Všechny slevy, které zaměstnanec uplatňuje (s výjimkou odpočtů na děti a partnera – ty se zadávají ve vedlejších záložkách), se do přehledu doplní výhradně z připraveného seznamu Slevy na dani.
Od ledna 2015 se název slevy na dani změnil z termínu Poplatník na Základní sleva na poplatníka. Vzhledem k této skutečnosti je potřeba, aby při výběru slevy odpovídalo pracovní datum Money ERP období, pro které má být sleva doplněna.
Děti
Seznam dětí, na které zaměstnanec uplatňuje odpočet. Karty ze seznamu doporučujeme smazat pouze v případě, kdy je již jasné, že na dítě nebude odpočet uplatňován v žádném případě – uplatnění slevy je mnohem vhodnější regulovat vymezením doby platnosti přímo na kartě (Sleva od/do).
Na kartě dítěte zadáte pro potřeby tiskových výstupů jeho personální údaje a dále zde editujete následující:
ZTP – zatržením pole určujete výši slevy, která bude na dítě uplatněná. Obě slevy (Dítě a Dítě ZTP) editujete v seznamu Slev na dani.
Sleva od/do – období, po které je sleva uplatňovaná. V případě, kdy dítě např. ukončí studia nebo slevu uplatní partner zaměstnance, je vhodné období ukončit, ale kartu dítěte nechat v seznamu pro další použití (nová studia apod.).
Uplatnění slevy – vzhledem k různým sazbám slevy na první, druhé a další dítě je potřeba děti očíslovat podle pořadí, ve kterém jsou narozené.
Další údaje o dítěti – je nutné doplnit pro správné vytvoření sestavy Prohlášení poplatníka daně z příjmů.
Manžel/manželka, druh/družka
Zaměstnanec, který chce uplatnit slevu na dani na partnera, musí zaměstnavateli doručit čestné prohlášení partnera, že jeho/její vlastní příjmy nepřekročily zákonem stanovenou hranici. Při změně několika zaměstnavatelů během roku provede roční zúčtování poslední zaměstnavatel.
Údaje o partnerovi musíte doplnit minimálně do kolonek Jméno, Příjmení a Rodné číslo, jinak se karta neuloží. Další údaje se doplňují kvůli korektnímu vyplnění formuláře Prohlášení poplatníka.