Zadáváte-li často velmi podobné doklady, můžete si nachystat jejich šablony, tedy jakési vzory, které usnadní vyplnění opakovaných údajů. Doporučujeme je vytvořit pro často vystavované doklady pro téhož partnera, pro stejné položky apod.
Pokud jde jen o nastavení účetních údajů (předkontací, primárních účtů, členění DPH, zaokrouhlení atd.), je výhodnější využít Nastavení skupiny.
Režim tvorby a editace šablon spustíte v seznamu dokladů stiskem tlačítka Šablony, které otevře seznam šablon a na nástrojové liště zobrazí tlačítka určená pro tvorbu šablon. Zde můžete zadat libovolný počet vzorů pro tvorbu nových dokladů. Zpět do seznamu dokladů se dostanete deaktivací tlačítka Šablony. Doklady podle vytvořených šablon pak jednoduše vytvoříte pomocí tlačítka Přidat podle šablony (použijete jej místo tlačítka Přidat). Nový doklad je přesnou kopií šablony, s výjimkou čísla dokladu a kalendářních dat, a má zatržený příznak Uložit jako koncept. Tento režim tedy můžete s výhodou použít při práci brigádníků nebo méně zkušených zaměstnanců.
Šablonu lze určit jako výchozí vzor v Nastavení skupiny.
Šablona má přednost před konfigurací v Nastavení skupiny a může se vám tak stát, že si pomocí šablony zařadíte do skupiny doklad s jinou číselnou řadou, rozdílným rozúčtováním apod.