Cílem této sestavy je zjistit sumární obraty podle různých kritérií. Veškeré pohyby uskutečněné položkami skladových dokladů se součtují podle vybraného sumačního klíče, který určíte na poslední straně průvodce – zjistíte tak obrat jednotlivých firem, položek katalogu, skladů, zásob, kontrolingových proměnných, druhů pohybu nebo druhů položek katalogu. První strany průvodce mají nastavení naprosto stejné jako Celkový obrat, kde také v případě nejasností najdete podrobnější popis.
Sestava Detailní obrat podle kritérií nabízí navíc i podrobný rozpis jednotlivých sumovaných pohybů.
Nastavení filtru firem
Sestava se dá omezit na určité časové období a pro vybraný okruh firem. Pro firmy můžete použít nebo vytvořit filtr, případně vybrat konkrétní skupinu ze seznamu firem. Obě možnosti lze kombinovat.
Včetně podřízených – má-li vybraná skupina další podřízené skupiny v libovolném počtu úrovní, dají se do sumace volitelně zahrnout.
Výběr druhu dokladu
Zde se dá zatržením polí vybrat libovolná kombinace druhů dokladů, které do sumací chcete zařadit. Tyto doklady pak můžete ještě dále specifikovat:
Výběr skupiny – jestliže pole zatrhnete, zpřístupní se seznam pro výběr konkrétní skupiny. V opačném případě se do výsledku započítá celý seznam.
Včetně podřízených – má-li vybraná skupina nějaké podřízené, lze je volitelně do sestavy zahrnout také.
Počítat zisk – jedná se o rozdíl celkové ceny bez DPH a celkové pořizovací ceny, započítávají se pouze prodejní pohyby.
Nastavení filtru dokladů
Položky dokladů lze omezit na určitý výběr čísel nebo číselných řad. Dále se dají pohyby redukovat pouze na přírůstky nebo úbytky.
ODD-dobropisy započítat minusem – je-li volba aktivovaná, položky z dobropisovaných dokladů se započítají na příslušnou stranu podle typu dokladu, ale s opačným znaménkem. Vratka na doklad s normálním pohybem se započítá se záporným znaménkem, vratka na opravný daňový doklad se započítá na příslušnou stranu kladně.
Nastavení filtru položek katalogu / zásob
Na dalších stránkách si vyberete nebo vytvoříte filtr na Položky katalogu / Zásoby, případně zvolíte Druh položky katalogu / Sklad.
Nastavení filtru kontrolingových proměnných
Vnitropodnikový kontroling umožní zjistit obrat pro určitou činnost, středisko, zakázku nebo uživatele (zaměstnance). Možná je jakákoliv kombinace podmínek.
Nastavení způsobu třídění
Třídění sumární tiskové úrovně podle – vybíráte sloupec výsledné tiskové sestavy, podle kterého se položky setřídí. Jedná se pouze o volbu způsobu seřazení součtovaných položek, jejichž složení jste určili podmínkami zadanými na předchozích stranách průvodce a jejichž součtovací klíč vyberete na následující straně průvodce – podle nastavení mohou sumovanými položkami být adresy, sklady, zásoby, střediska atd.
Kódu sumačního klíče – jde o první sloupec sestavy nazvaný Kód.
Názvu sumačního klíče – položky se abecedně setřídí podle Názvu.
Zisku – poslední sloupec sestavy uvádí zisk. Pokud jste na druhé straně průvodce nezatrhli pole Počítat zisk, budou všechny hodnoty ve sloupci nulové.
Příjmu – sestava se třídí podle sloupce Příjem množství. Udává množství hlavních jednotek přijatých na sklad.
Výdeje – vydané množství (sloupec Výdej množství) v hlavních jednotkách.
Třídit sestupně – u textových polí program položky třídí podle zásad abecedního pořádku, tedy číslice 0–9 a následně písmena A–Ž, u polí s číselnými hodnotami podle jejich velikosti, tedy od největšího záporného čísla po nejvyšší kladné. V některých případech, např. chcete-li zjistit největší zisk, je vhodné třídění obrátit.
Zobrazit pouze prvních... – využijete pro rychlé zjištění hraničních hodnot (největší/nejmenší vydaná množství, zisk atd.).
Volba součtového kritéria
Sumovat sestavu podle klíče – zásadní volba sestavy, kterou volíte kritérium, podle něhož chcete pohyby skladových dokladů součtovat.
Zvolíte-li součtování podle Položky katalogu, souhrnné obraty se spočítají i podle Doplňkové jednotky zadané na Položce katalogu. Ve výsledné sestavě tedy přibude sloupec Koncové množství vedlejší.
Podřízené položky započítat v rámci hlavních – volba je přístupná pouze při výběru sumačního klíče Firma nebo Položka katalogu. Do vybraných firem / položek katalogu se může započíst i obrat jejich poboček / podřízených variant. V opačném případě se podřízené položky uvedou samostatně.
Včetně zásob bez pohybu – pomocí této volby do sestavy zahrnete i položky katalogu, které jsou ve sledovaném období skladem, ale nevykazují žádný pohyb a na konci období mají nenulový zůstatek. Volba je přístupná pouze v případě, kdy v poli Sumovat sestavu podle klíče vyberete možnost Položka katalogu nebo Zásoba. Zásoby bez pohybu se pak vytisknou v záhlaví sestavy v případě, kdy na úvodní straně průvodce zatrhnete volbu Tisknout detailní nastavení sestavy.