Tato funkce vám umožní vytvořit faktury pro dosud nefakturované dodávky a výkony související se zakázkami. Lze ji spustit i pro více označených zakázek současně. Po stisku tlačítka se otevře průvodce, ve kterém nastavujete:
Skupina faktur vydaných/přijatých – je třeba zvolit skupinu s vhodnou konfigurací.
Dále si v seznamech nevyřízených dodacích listů a aktivit označte ty, které chcete fakturovat, nebo zvolte možnost Zahrnout vše. Účtovat lze pouze aktivity s nastavenými příznaky Splněno, Vyúčtovat a s vazbou na Službu zavedenou v Katalogu (odkud se na fakturu přebere Druh položky). Dodací listy musí být vydané ve stejné měně. Z dokladů se přebírají pouze položky vztažené k označeným zakázkám, nejprve se fakturují aktivity, a teprve pak se do faktury přebírají dodací listy. U přebírání přijatých faktur je možné zvolit Typ přebírání, kdy volba Výchozí znamená, že se zdrojová faktura nevyřídí, a volba S vyřizováním provede automatický proces vyřízení včetně nastavení cenových podmínek podle partnera nebo agendy.
Po dokončení průvodce se ke každé zakázce vytvoří jedna vydaná faktura, a pokud jste zvolili účtování aktivit prostřednictvím dodacích listů, také jeden dodací list. Generované doklady standardním způsobem přeberou ze zdrojových dokladů položky vztahující se k zakázce, z aktivity vytvoří položky s vazbou na katalog a cenou doplněnou podle obchodních podmínek odběratele. Odběratel se doplní ze zakázky.
Generování faktur přijatých využijí firmy, které přefakturovávají odběratelům náklady na zakázku vzniklé od subdodavatelů. Ceny položek program přebere ze zdrojového dokladu, ev. podle cenových podmínek.