V konfiguraci volíte systém třídění a rozsah zobrazených záznamů pro práci s Aktivním saldem.
Řazení úrovní – prostřednictvím šipek posouváte proměnné, podle kterých budou záznamy v Aktivním saldu párované. Údaj, který je nahoře, představuje kořen stromečku, údaj dole nejnižší úroveň při párování.
Počet úrovní – vybíráte, které proměnné chcete pro párování použít. Při počtu 3 je stromeček zobrazen ve třech úrovních (tj. záznamy jsou párovány podle účtu, IČ i párovacího symbolu ve výše zvoleném pořadí), při počtu 0 je zobrazen pouze kořen stromečku. Úrovně se v seznamu Řazení úrovní odebírají odspodu.
Zobrazovat pouze doklady s navázanou úhradou – zatržením pole zajistíte, že se v saldu budou zobrazovat pouze ty doklady, které mají vazbu na nějakou úhradu, a má je tedy smysl čistit.
Zobrazovat pouze nevyrovnané zůstatky – ze zpracování vypadnou ty větve nejnižší úrovně, u kterých je nevyrovnaný zůstatek nulový, a dále větve ve vyšších úrovních, pokud by neobsahovaly žádné podřízené větve. Kořen se zobrazuje vždy, ale může se stát, že vlivem nastavení nebude obsahovat žádné podřízené větve a seznam bude prázdný (je-li saldo podle zvoleného filtru zcela vypárované).
Zobrazovat pouze rozdíly nad – v některých agendách se může stát, že u správně zaúčtovaných a vypárovaných položek vzniknou vlivem korekcí nepatrné halířové rozdíly, které pak vstupují do salda jako nevyrovnané zůstatky. V poli si pro takové případy můžete zadat částkou, kterou jejich vstup omezíte.
Pouze aktivní období – obdoba volby Jen aktuální období v Účetním deníku. Je-li volba aktivní, seznam obsahuje jen záznamy vzniklé od poslední účetní závěrky (uzavřená období jsou zavedená doklady vzniklými při závěrce). V opačném případě jsou v seznamu salda všechny záznamy za celou dobu trvání agendy.
Ignorovat uzavírací účetní zápisy – program při sestavení salda vynechá všechny zápisy vzniklé při uzavření minulého období, ale ponechá v sestavě zápisy vygenerované při otevření aktuálního období.
Ignorovat všechny závěrkové účetní zápisy – funkci využijete zejména při sestavení salda k datu účetní závěrky ke kontrole toho, zda došlo ke správnému uzavření období.
Omezit výběr datem do – datum, ke kterému se má stav salda zobrazit. Ze zpracování se vynechají ty záznamy v účetním deníku, které mají datum účetního případu vyšší než nastavené.