Seznam slouží k doplnění základních údajů na kartu Aktivity a může tak značně usnadnit její vyplnění. Každý typ lze naplnit řadou údajů, které se po výběru do karty aktivity automaticky doplní do příslušných polí. Navíc je díky hierarchickému členění seznamu možné typy aktivit využít i pro vnitrofiremní kontroling a dále podle nich filtrovat či vyhodnocovat různé sestavy apod.
Typ aktivity
Přidělovat přihlášenému uživateli – zatrhnete-li pole, na kartě Aktivity se do pole Přiděleno vloží Pracovník, který má v poli Uživatel Money zadanou kartu právě přihlášeného Uživatele.
Přiděleno – pokud pole Přidělovat přihlášenému uživateli necháte nezatržené, můžete v tomto poli určit kteréhokoliv z Pracovníků. Jeho karta se pak na Aktivitu do pole Přiděleno vloží po výběru tohoto typu vždy, ať už aktivitu vytvořil kdokoliv z uživatelů.
Čas zahájení – zadaný čas se spolu s pracovním datem počítače doplní na kartu aktivity do pole Plánované zahájení v případě, kdy tam dosud není nastavený žádný konkrétní údaj. Pokud je určené datum, doplní se čas a původně zadané datum zůstane zachované.
Nastavit aktuální čas – místo konkrétní hodiny můžete do aktivity doplňovat aktuální pracovní čas nastavený v počítači.
Standardní doba trvání – údaj se do Aktivity vloží do pole Plánovaná doba trvání. Slouží k výpočtu Plánované doby ukončení.
Jednotka času – jednotka, v níž se bude počítat Plánovaná doba trvání. Na výběr máte minuty, hodiny a dny.
Položka katalogu – k aktivitě lze přiřadit Položku katalogu typu Služba.
Měrná jednotka – program dosadí Hlavní měrnou jednotku zadanou na vybrané položce katalogu v záložce Obecné, můžete však zvolit kteroukoliv z ostatních jednotek uložených na téže položce katalogu v záložce Jednotky.
Poměr množství – zadejte množství v měrné jednotce, které má připadat na jednotku času aktivity.
Při vyúčtování vyřídit zdrojovou položku dokladu – pokud je toto pole zatržené a současně je mezi druhy vyúčtovacího a zdrojového dokladu v Nastavení aktivit určené přebírání s vyřizováním, při vyúčtování aktivity se položka zdrojového dokladu přebere do vyúčtovacího dokladu. Zdrojovým dokladem je míněn doklad vložený na aktivitu funkcí Vytvořit vazbu na doklad, vyúčtovací doklad vznikne funkcí Vyúčtovat.
Mazání dokladu nebo položky – v této části určíte, jak má program naložit s aktivitami přiřazenými k dokladu nebo položce v okamžiku, kdy doklad nebo položku smažete. Volba Zrušit vazbu znamená, že aktivita zůstane zachovaná, ale při smazání celého dokladu se zruší vazba na doklad, při smazání položky vazba na doklad zůstane, zruší se pouze vazba na odstraněnou položku.
Odpovědní pracovníci – Pracovníkům vloženým do tohoto seznamu bude program posílat informativní e-maily o založení či nesplnění aktivity v případě, kdy na kartě aktivity nebude definovaný pracovník, kterému byla aktivita přidělena.
CRM
V této záložce můžete v rámci modulu CRM nastavit podrobná pravidla pro automatickou tvorbu aktivit – navazující aktivita se vytvoří po zatržení pole Splněno ve zdrojové aktivitě. Zatržením jednotlivých polí v záložce určíte údaje, které se do navazující aktivity budou ze zdrojové přebírat. V modulu CSW Automatic pak můžete nastavit automatické akce, které zajistí např. rozesílání e-mailů, navazujících dokladů, zadávání schůzek apod.