Expediční doklad umožňuje jak spojení několika zásilek do jediného balíku, tak i rozdělení jedné zásilky do více balíků – obě možnosti přitom lze kombinovat tak, abyste dosáhli optimální váhy každého balíku. Do Expedičního dokladu můžete tlačítkem Přidat dokladem v záložce Položky přebrat libovolné množství faktur nebo dodacích listů a jejich položek. Program přitom počítá s jediným balíkem, jehož kartu automaticky vytvořil v záložce Balíky. Potřebujete-li zásilku rozdělit do většího počtu balíků, pomocí tlačítka Generovat balíky zadejte jejich počet (můžete se přitom orientovat podle údaje Celková hmotnost). Na kartách položek pak stačí vymazat první vygenerovaný balík a vybrat jiný. V záložce Balíky si na jednotlivých kartách zkontrolujte celkovou váhu jednotlivých balíků a rozdělení případně upravte.
Seznam expedičních dokladů nabízí v detailech záložku Balíky, ve které v levé části vidíte zobrazené jednotlivé balíky a vpravo položky dokladu, které jste do nich přidělili.
Generovat balíky – pomocí tohoto tlačítka zadáte počet balíků. Po uložení karty Nastavení balíků program automaticky vygeneruje nové karty balíků tak, aby jejich výsledný počet odpovídal vámi zadanému číslu.
Koncept – pokud doklad uložíte jako koncept, program balíkům nepřiřadí čísla a doklad nezahrne do uzávěrky.
Dobírka – automatické zatržení pole nastavíte na kartě Přepravní služby.
Večerní doručení – pole je přístupné pouze v případě, kdy zvolíte jako přepravní službu PPL a současně vyberete adresáta se směrovacím číslem zařazeným v seznamu pro večerní doručení.
Přepravní služba – výběrem pole dosadíte do dokladu konfiguraci přepravních údajů, které jste zadali na kartě Přepravní služby. Bez tohoto údaje doklad můžete uložit pouze jako koncept.
Způsob úhrady/dopravy – tyto údaje se automaticky dosadí podle vybrané Přepravní služby. Při následném výběru zdrojové faktury nebo dodacího listu se podle nich doklady filtrují – program nabízí pouze takové, které obsahují totožné zadání způsobu úhrady i dopravy.
Čas zásilky – Česká pošta nabízí možnost dopoledního nebo odpoledního doručení.
Počet balíků – informativní údaj o počtu karet, které obsahuje záložka Balíky.
Stav – údaj se mění automaticky. Ze stavu Nový při vytvoření Uzávěrky doklad převedete do stavu Odesláno. Služba PPL navíc nabízí on-line ověření stavu zásilek pomocí tlačítka Stav dokladu (najdete ho na nástrojové liště nad seznamem expedičních dokladů). Podle toho, zda se zásilku podařilo předat příjemci, program změní stav na Doručeno nebo Nedoručeno. Aplikace CSW Automatic navíc nabízí zásuvný modul Automatická aktualizace stavu expedičních dokladů, který stav aktualizuje na základě údajů odesílaných přepravní službou.
Datum expedice – program dosadí při vytvoření uzávěrky.
Variabilní symbol – systém dohledá všechny Faktury vydané vytvořené převzetím z Dodacího listu vydaného. Symbol pak přebere z té, která má nejnovější datum vystavení a současně obsahuje variabilní symbol. Pokud symbol není v žádné z faktur uvedený, přebere se z dodacího listu.
Celková cena – celková částka expedičního dokladu v domácí měně – tedy součet celkových cen všech vložených položek a dodatečné částky zadané na expedičním dokladu v poli Přičteno k ceně. Tato částka bude uvedena v průvodce.
Přičteno k ceně – zde můžete zadat dodatečné náklady na přepravu apod., které neobsahuje zdrojová faktura nebo dodací list a které chcete připočíst k ceně za zásilku.
Měna – program dosadí měnu z prvního vloženého dokladu a při přebírání dalších faktur nebo dodacích listů pak nabízí k převzetí již jen doklady vystavené v této měně.
Celková cena v měně – součet cen uvedených na všech vložených dokladech ve vybrané cizí ceně. Uvádí se bez dodatečných nákladů.
Hmotnost obalu – hodnotu je možné určit individuálně, nebo zadat v Nastavení skupiny. Jedná se o hmotnost obalu jednoho balíku, kterou program přičte k vlastní hmotnosti zboží v každém balíku.
Celková hmotnost – jedná se o součet hmotností položek zboží uvedeného na dokladu (kam se přebírá z pole Vlastní hmotnost v kg na příslušné Položce katalogu) a Hmotnosti obalu vynásobené počtem Balíků.
U Kompletů a Sad se na expedičním dokladu může uvádět jak hmotnost celku, tak i součet hmotností všech jeho komponent. Výpočet Celkové hmotnosti závisí na tom, zda máte na Položce katalogu celku (sady nebo kompletu) stanovenou Vlastní hmotnost (na kartě Kompletů a Sad se zadává individuálně a nemusí souhlasit se součtem hmotností jednotlivých komponent). Tato hmotnost se pak Expedičním dokladu zohlední a položky komponent sady nebo kompletu mají uvedenou nulovou hmotnost. Pokud na kartě celku (sady nebo kompletu) není Vlastní hmotnost stanovená, na položkách Expedičního dokladu se zobrazí hmotnost u jednotlivých komponent a v poli Celkovou hmotnost bude tvořit jejich součet.
Konečný příjemce – je-li na kartě Firmy zatržené pole Odlišná adresa provozovny, program dosadí ze zdrojového dokladu adresu Provozovny odběratele, v opačném případě se jedná o jeho Obchodní adresu. Po stisku tlačítka 
ji můžete libovolně přepsat, nebo tlačítkem 
vybrat jinou. Do pole E-mail můžete zadat adresu, na kterou se automaticky odešle zpráva o expedici zboží při provedení Uzávěrky. Parametry pro rozesílání zpráv zadáte v konfiguraci Přepravní služby.
Odběratel – Obchodní adresa odběratele.
Dodavatel – program do pole přebírá z karty Kmenové firmy adresu vaší provozovny (není-li určená, dosadí obchodní adresu). V konfiguraci Přepravní služby můžete také zadat libovolnou jinou adresu.
Položky
Karta položky přebere všechny potřebné údaje ze zdrojového dokladu a položky katalogu. Z hlediska přepravy je zejména důležitý údaj o jednotkové hmotnosti, který se zadává na Položce katalogu v záložce Výkazy v poli Vlastní hmotnost.
Do Expedičního dokladu se jednotková hmotnost fakticky přenáší z položky zdrojového dokladu (faktura, dodací list) – pokud ji v tomto dokladu upravíte nebo smažete, změna se přebere i do expedičního dokladu.
Na kartě položky se podle potřeby některé údaje dají upravit (např. výrobní číslo, hmotnost nebo množství), provedené změny se zpětně do zdrojové faktury nebo dodacího listu nepromítnou.
Přidat výběrem – po stisku tlačítka můžete vybírat zásilky ze seznamu vydaných faktur a dodacích listů. Program nabídne jen doklady, které obsahují položky (doklad bez položek nelze expedovat) a filtruje je podle Způsobu úhrady a Způsobu dopravy zadaného v konfiguraci Přepravní služby. Další filtr je možné zvolit v Nastavení seznamu.
Smazat doklad – tlačítkem smažete položku pod kurzorem a současně i všechny související položky z téhož zdrojového dokladu.
Zobrazit doklad – potřebujete-li znát více podrobností, můžete si prohlédnout zdrojový doklad, který obsahuje položku pod kurzorem.
Balíky
Pro vytvoření karet balíků můžete použít tlačítko Generovat balíky, které najdete nahoře v záhlaví karty dokladu. Karty se s výjimkou hmotnosti a poznámky nedají editovat, všechny údaje program dosadí automaticky. Jednotlivé položky expedičního dokladu pak do balíků rozdělíte ve vedlejší záložce přímo na kartách položek – program balíkům přiřadí hmotnost položky a připočte k ní i hmotnost obalu zadanou na kartě expedičního dokladu, údaj můžete libovolně upravit. Přehled balíků ze všech zásilek najdete s samostatném seznamu Balíků.
Expediční doklady určené pro Českou poštu při zadání více než jednoho balíku automaticky přejdou do režimu pro vícekusové zásilky a na štítku pro hlavní balík jasně vyznačí, že se jedná o hlavní balík a kolik dalších balíků k němu patří. Na dalších štítcích je pak uvedené číslo hlavního balíku a již se netiskne doběrečná částka.
Záložka disponuje následujícími tlačítky:
Srýt expedované – využijete při velkých zásilkách, které expedujete po částech. Rychle tak zjistíte, které balíky dosud neodešly.
Zadat hmotnosti – hmotnost balíků doplňuje Money ERP automaticky, ale občas se může stát, že se při balení situace změní. Aby nebylo nutné otevírat každou kartu balíku individuálně, lze pomocí tlačítka upravit hmotnost všech balíků uvedených na dokladu současně na jediné kartě. Tlačítko najdete i v záhlaví seznamu Expedičních dokladů, kde takto lze po hromadném označení upravit i více dokladů.
Komunikace s přepravcem – nabídka se mění podle toho, jakou přepravní službu používáte:
Info balík – služba PPL zobrazí přímo v Money ERP aktuální stav zásilky.
Web info balík – po stisku tohoto tlačítka Money ERP otevře v internetovém prohlížeči stránky přepravce určené pro sledování zásilek.