Šablony připojených dokumentů si můžete nastavit pro všechny druhy dokumentů, které Money ERP umožňuje vytvořit přímo v systému. Jde tedy o šablony pro texty v programu Word a Excel a obrázky získané skenováním, u kterých si zadáte potřebný formát a adresář, v němž chcete dokumenty ukládat. Pro textové dokumenty je možné zadat i vzorový dokument, který obsahuje např. styly, hlavičku, oslovení, nadpisy sloupců atd. a jehož atributy budou do nových dokumentů automaticky přidány.
Při tvorbě nového Připojeného dokumentu pak už jen v nabídce tlačítka Připojené dokumenty vyberete šablonu. Dokument je ihned ve vzorové podobě otevřen (oskenován) a po editaci bude automaticky uložen na zadanou adresu.
Každé šabloně se dá také vymezit druh seznamu, pro který platí. V menu Ostatní seznamy je umístěn kompletní seznam všech šablon, v konkrétním seznamu pak pomocí tlačítka Připojené dokumenty otevřete seznam Šablon omezený na ty, které jsou pro editovaný seznam použitelné.