Popis šablony – identifikační jméno, pod kterým budete šablonu vyhledávat.
Platné pouze pro seznam – můžete vybrat některý z nabízených seznamů, nebo volbou Platné pro všechny seznamy zpřístupníte šablonu v celé agendě.
Chcete-li používat stejnou šablonu v několika seznamech, definujte ji pro jeden seznam a poté volbou Kopírovat vytvořte další identické šablony s platností pro jiné seznamy.
Ikona – pomocí tlačítka otevřete vyhledávací okno systému Windows, kde můžete vybrat libovolnou z identifikačních ikon tohoto systému. Ikona bude sloužit k vaší orientaci a obecně vzato nemusí souviset s konvenčním označením dokumentu, ke kterému se bude vztahovat.
Vytvořit nový dokument pomocí – zvolíte druh dokumentu, který chcete vytvořit. Pomocí MS Word vytvoříte textový soubor, MS Excel generuje tabulku a volbou Skener převedete do elektronické podoby oskenovaný tištěný materiál. Pro správnou funkci volby Skener musí být k vašemu počítači připojeno skenovací zařízení s instalovaným ovladačem.
Umístění dokumentu – volíte, zda půjde o lokální dokument, nebo zda bude přístupný všem uživatelům sítě:
V souboru – dokument bude uložen ve složce zadané v kolonce Adresář. Ostatní uživatelé se do něho nedostanou.
Kopírovat do DB – dokument bude automaticky (bez výběru adresy) uložen v databázi přístupné všem uživatelům.
Adresář – pro lokální dokumenty je potřeba vybrat složku, v níž má být soubor umístěn.
Typ dokumentu – po volbě programu, ve kterém vytváříte nový dokument, je potřeba zvolit i formát dokumentu. Program nabízí pro MS World formát .doc a .rtf a pro oskenované materiály obrázky ve tvaru .bmp, .jpg a .tif.
Vzorový dokument – v případě dokumentů MS Word a Excel je možné zadat adresu dokumentu, který je konfigurovaný jako vzor. Všechny dokumenty vytvořené podle této šablony pak budou otevřeny se všemi atributy vzorového dokumentu (styly, nadpisy, vzhled tabulky atd.).