Do formuláře Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti program zavede všechny zaměstnance, kteří v příslušném zdaňovacím období pobírali v organizaci mzdy. Vyúčtování se pak spočítá pouze pro ty, za které byla odvedena Zálohová daň. Typ daně se nastavuje na kartě Mzdy.
Pro zaměstnance s odvedenou Srážkovou daní se odevzdává formulář Vyúčtování daně vybírané srážkou.
Strana 1 – Základní nastavení vyúčtování
Období – za běžných okolností by období mělo zahrnovat celé aktuální zdaňovací období.
Typ vyúčtování – Řádné vyúčtování se odevzdává v rámci termínu podání (pro rok 2013 je to 20. březen 2014), pozdější vyúčtování je třeba podat jako Dodatečné, a v takovém případě je nutné uvést i Důvody pro podání dodatečného vyúčtování.
Opravné – pole je určené pro pozdější úpravy již odevzdaného vyúčtování obou typů.
Strana 2–7
Program do průvodce doplní příslušná data zavedená na kartách mezd při závěrkách. Pokud jste však při odvodech daní některé platby změnili (např. jste je zaplatili v jiném měsíci), je třeba provést ruční korekce. Z tohoto důvodu se většina údajů v průvodci dá upravit. Jednotlivá pole odpovídají kolonkám příslušného formuláře.
Strana 8 – Počet zaměstnanců
Tabulka obsahuje informace, které budou součástí povinné přílohy Počet zaměstnanců. Podle potřeby ji můžete editovat, provedené změny si průvodce zapamatuje a nabídne je i při opětovném otevření.
Zkontrolujte si, zda na jednotlivých kartách máte doplněné standardizované kódy ze seznamu Základních územních jednotek.
Strana 9
Elektronické podání – dokument se po dokončení průvodce odešle na adresu, která je níže zadaná v okně Webová adresa pro elektronické podání. Pro tento způsob podání musíte do průvodce doplnit platný Elektronický podpis. Pokud elektronický podpis nemáte nebo se při podání vyskytnou potíže, využijte možnost Přejít na stránku elektronické podatelny.
Přejít na stránku elektronické podatelny – program vás odešle na stránku podatelny, která je zadaná v poli Webová adresa elektronické podatelny. Zde je možné načíst vygenerovaný soubor a použít ho k vyplnění formuláře podatelny.
Uložit do souboru – vygenerovaný XML soubor bude ve formátu pro EPO uložený ve vašem počítači na adrese, kterou vyberete v poli Soubor pro uložení vyúčtování daně z příjmů.
Tisk vyúčtování – pro vnitřní potřeby firmy si můžete vyplněný formulář vytisknout.
Příloha č. 1 – Počet zaměstnanců – obdobně si můžete vytisknout povinnou přílohu k vyúčtování, jejíž údaje se v průvodci editují na straně 8.
Elektronicky podepsat – je-li pole zatržené, program nedovolí soubor vygenerovat bez doplnění podpisu. Podpis si do průvodce vložte ze seznamu Nastavení podepisování dokumentů.
Výchozí nastavení – po stisku tlačítka se do polí s webovými adresami doplní aktuálně platné údaje.