Tento seznam je needitovatelný a přebírá se z Portálu – veškeré nastavení a změny tedy uskutečníte tam. Do Money ERP se načítá automaticky, v případě potřeby můžete seznam aktualizovat pomocí tlačítka Synchronizovat šablony.
V Money ERP využijete Šablony dokumentů při nastavení Kritérií schvalování dokladů.