Kritéria schvalování dokladů představují definici propojení dokladů Money ERP a Šablon procesů v Money portálu. Na základě importovaného seznamu Šablon dokumentů si můžete podle potřeby přímo v Money ERP nastavit libovolné množství kritérií s daným pořadím uplatnění.
Karta kritéria schvalování dokladů
Zapnuto – kritérium je aktivní pouze v případě, kdy má zatržené toto pole.
Spustit automaticky – volitelně lze kroky vedoucí ke schvalování zautomatizovat tak, že se spouští bez vyžádání.
Druh dokladu – nabídka je daná nastavením portálu. Určuje, nad jakým seznamem dokladů bude možné kritérium spustit.
Šablona – povinně musíte zvolit některou z šablon. Jejich nabídka závisí na volbě druhu dokladu.
Filtr – volba filtru je důležitá pro výběr konkrétních dokladů, které se mají procesu definovaného šablonou skutečně zúčastnit. Můžete si zvolit některý z filtrů uložených ve zvoleném seznamu dokladů, případně si podle potřeby přímo na kartě můžete nastavit vlastní filtr.
Pravidlo filtru – pokud vám nestačí běžné filtrování, do pole je možné napsat pro výběr podmínek programovací script.
Pořadí – velmi důležitý údaj, který určuje, v jakém pořadí budou kritéria vyhodnocována a uplatněna. Obecně platí, že nižší čísla by měla mít kritéria s detailně nastavenými filtry určenými pro úzký výběr dokladů, zatímco jako poslední by se mělo uplatnit nejobecněji nastavené kritérium bez filtrů (aplikuje se na všechny doklady, které neprošly užším výběrem). Nad jedním druhem dokladů si můžete vytvořit neomezené množství kritérií, přičemž stejné pořadové číslo můžete přidělit několika kritériím současně.