V seznamech dokladů je k dispozici volba místní nabídky Převzít do (nad dokladem ji otevřete pravým tlačítkem myši), která obsahuje přehled cílových dokladů, do nichž je možné daný zdrojový doklad se všemi zadanými údaji přebrat. Standardně tato místní nabídka zobrazuje kompletní balíček všech možností přebírání dokladu, které dodáváme spolu s programem, příp. které jste si nechali individuálně přidat navíc. V nabízeném seznamu jsou seřazené tak, jak je uživatelé nejčastěji potřebují, ty nejpoužívanější jsou uvedené na prvních místech. Pokud vám tento systém nevyhovuje, máte možnost si na kartě Nastavení přebírání dokladů upravit rozsah a řazení nabízených dokladů. Nastavení bude platné pro všechny uživatele agendy.
Zdrojový doklad – v roletové nabídce nad seznamem si postupně vyhledejte jednotlivé druhy dokladů, pro které chcete přebírání upravit. Dole na kartě se pro každý z nich zobrazí plný seznam všech dostupných typů přebírání (Cílové doklady), šedým písmem jsou uvedené ty, ke kterým nemáte povolená přístupová práva. Ve sloupci Pořadí v nabídce vidíte pořadová čísla, podle kterých budou cílové doklady uvedené v seznamu místní nabídky zdrojového dokladu. Ve sloupci Aktivní přebírání je zatržením pole znázorněné, které budou v místní nabídce uvedené a které ne.
Zobraz vše – využijete v případě, kdy si potřebujete porovnat nastavení všech zdrojových dokladů.
Třídit alfanumericky – je-li tlačítko aktivní, nabídka cílových dokladů bude ve všech seznamech dokladů řazená podle abecedy. V takovém případě se pořadí v nabídce nepřečísluje a zůstane zachované. Usnadní vám to návrat do původního stavu ve chvíli, kdy se rozhodnete abecední řazení zrušit.
Dolů / Nahoru – jestliže vám nevyhovuje možnost abecedního řazení, můžete pomocí šipek nastavit pro každý seznam pořadí cílových dokladů individuálně. U cílového dokladu, na kterém máte v seznamu umístěný kurzor, se těmito tlačítky změní číslo Pořadí v nabídce.
Deaktivovat/Aktivovat přebírání – u cílového dokladu pod kurzorem si tlačítkem nastavíte, zda jej chcete v místní nabídce k přebírání nabízet, či nikoliv.
Podrobnosti o postupu při přebírání dokladů uvidíte v instruktážním videu.