Workflow je pracovní postup, který slouží k schematickému popisu obchodních procesů a jejich rozpisu na jednodušší činnosti a jejich vazby. V Money ERP umožňuje definovat posloupnost akcí, které se mají vykonat v procesu schvalování a vystavování dokladů, včetně pořadí, oprávněných osob a podmínek pro jejich uskutečnění. Některé činnosti musí vykonat uživatel, jiné se uskuteční automaticky a modul je úzce navázán na funkčnost aplikace CSW Automatic. Akce je možné vykonávat prostřednictvím e-mailové komunikace tak, že zodpovědný pracovník nemusí být v dané chvíli přihlášený do Money ERP a při určitých procesech dokonce ani nemusí mít do Money ERP přístup.
V tomto seznamu najdete všechny dokumenty, které prošly schvalovacím procesem workflow. Záznamy se nedají editovat ani otevřít, všechny podrobnosti najdete ve sloupcích seznamu, které si můžete individuálně nastavit pomocí funkce Výběr sloupců. V detailu Podpisy pak najdete přehled všech Uživatelů portálu, kteří s dokladem uskutečnili nějaké kroky (i zde si můžete nastavit rozsah zobrazených údajů pomocí Výběru sloupců). Nad seznamem lze použít tlačítka funkcí:
Zobrazit na portálu – otevřete internetový prohlížeč na stránce Portálu s informacemi o dokumentu, který je právě pod kurzorem.
Dokončit workflow – tlačítko slouží k manuálnímu dokončení schvalovacího procesu. Money ERP nabízí další kroky podle konfigurace vaší agendy a podle stavu příslušného dokladu.
Synchronizovat workflow – pokud pro synchronizaci nemáte nastavený CSW Automatic, nebo v procesu došlo ke kolizi, můžete stav daného dokladu synchronizovat s portálem ručně.